Итак, в результате одного из сложнейших опытов, профессор Филипп Филиппович Преображенский делает потрясающее открытие: после пересадки гипофиза его подопытный пес Шарик превращается в человека! Сенсационная новость приносит всемирно известному профессору признание. Однако радость профессора-экспериментатора оказывается недолгой: вопрос о том, что из Шарика – впоследствии гражданина Полиграф Полиграфыча Шарикова – может получиться «высокая психическая личность» очень быстро ставится под сомнение.